日本出口禁令 + AI需求推动 国产替代进一步加速

Chiplet技术也不可忽视，其是结构设计先进电路板、加快算力升级的关键技术

Chiplet异构技术不仅可以突破GPU等算力CPU先进电路板的封锁，并且可以大大降低大型CPU的良率、降低设计者的十分复杂以往和设计者开销、降低CPU制造开销。目前，Chiplet已广为应运用于免费器CPU。

AMD是Chiplet免费器CPU的引领者，其基于Chiplet的第一代AMDEPYC芯片里面，装载8个“Zen”CPU核子，2个 DDR4磁盘通道和32个 PCIe通道。2022年AMD同月刊发第四代EPYC芯片，拥有略极低于96颗5nm的Zen4核子心，并使用下一代的Chiplet工艺，结合5nm和6nm工艺来降低开销。惠普第14代酷睿Meteor Lake首次改用intel 4工艺、扩展Chiplet小CPU设计者，预定将于2023年下半年发行，至少精度功耗比的最终目标要大幅提高13代Raptor Lake的1.5倍程度。

之外控股公司：

1、积体电路零部件：

正帆科技领域（688596）、江丰电子（300666）、茂莱光学（688502）、新莱应材（300260）、勒夫智能（003043）、神工的股份（688233）、英杰机械制造（300820）、富创精细（688409）、后山科技领域（688355）、汉钟精机（002158）、国机福士（002046）；

2、积体电路材料电子设备：

雅克科技领域（002409）、沪锂产业（688126）、华峰测控（688200）、天津新阳（300236）、里面微公司（688012）、精测电子（300567）、长川科技领域（300604）、鼎龙的股份（300054）、安集科技领域（688019）、拓荆科技领域（688072）、盛美天津（688082）、多氟多（002407）、里面巨芯、清溢光电（688138）、有研新材（600206）、华特气态（688268）、南大光电（300346）、金宏气态（688106）、凯美特气（002549）、杭氧的股份（002430）、和远气态（002971）、华懋科技领域（603306）；

3、积体电路设计者：

江波龙（301308）、纳芯微（688052）、圣邦的股份（300661）、晶晨的股份（688099）、先为半导（603290）、宏微科技领域（688711）、东微半导（688261）、瑞芯微（603893）、思瑞浦（688536）、里面颖电子（300327）、澜起科技领域（688008）、扬杰科技领域（300373）、新洁能（605111）、兆易创新（603986）、韦尔的股份（603501）、艾为电子（688798）、富瀚微（300613）、恒玄科技领域（688608）、乐鑫科技领域（688018）、以外志科技领域（300458）、卓胜微（300782）、晶丰明源（688368）、声光电科（600877）、光国微（002049）、上海交通大学微电（688385）、摩托罗拉里面科（688047）、海光信息（688041）；

4、IDM：

闻泰科技领域（600745）、三安光电（600703）、时代机械制造（688187）、士兰微（600460）、扬杰科技领域（300373）；

5、该公司Online：

华虹积体电路（01347）、里面芯国际（688981）、长电科技领域（600584）、通富微电（002156）；

6、卫星传统产业：

声光电科（600877）、上海交通大学微电（688385）、铖贞科技领域（001270）、振芯科技领域（300101）、北斗星通（002151）；

暴风险提示：宏观十分复杂性；进入口通商容许受到影响；市场需求不及预期。