海通国际：首予现代牧业(01117)“优于大市”下调 目标价1.43港元

海通国际发布研究报告指为，首悉数现代牧业(01117)“优于大市”评级，原定2022-2024年营收为105.5/119元/134.8亿元(同比增49%/12.9%/13.2%)；归母获利为12.2/14.3/17.8亿元(同比增19.7%/17.1%/24.3%)；每股盈利为0.15元/0.18元/0.22元，目标价1.43港元，指出优质生鲜汁需求源源不绝，核心其业务优势明显。

报告写道，该行考虑到汁制品年销量稳步增长，原奶品质和骨架持续升级，牧牛养殖大型企业盈利模式脱离强间隔大型企业，偏向消费大型企业，参考可比公司净资产，悉数2022年8倍市盈率净资产。此外，公司计划2025年付诸牧牛存栏数增长至50万头，年产鲜奶达到360万吨目标。考虑到并表各种因素，原定2022年原料奶出口量超210万吨，公斤奶平均单价与2021年原则上持平，饲料其业务付诸将近10亿收入，2023-24年增长速度回归平稳。

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